Bản tin thị trường thép Thế Giới ngày 03/11/2025:

🌏 Tin tức chung & Thị trường Tương lai (Tập trung vào Trung Quốc)

Thị trường thép và nguyên liệu thô kỳ hạn tại Trung Quốc đã giảm vào ngày 31 tháng 10 , sau khi chỉ số PMI sản xuất của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng (49% trong tháng 10). Nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu ớt.

• Giá thép cây (SHFE, tháng 1): 3.106 RMB/t (không đổi).
• Giá HRC (SHFE, tháng 1): 3.308 RMB/t (giảm 10 RMB/t).
• Giá quặng sắt (DCE, tháng 1): 800 RMB/t (giảm 2.5 RMB/t).
• Giá than luyện cốc (DCE, tháng 1): 1.286 RMB/t (giảm 2 RMB/t).

🗺️ Bản tin theo Khu vực

1. Châu Á

• Trung Quốc: Các nỗ lực của chính quyền nhằm khôi phục sự cân bằng của thị trường thép được cho là chưa đủ. Mặc dù đã có các biện pháp hạn chế sản xuất và kích cầu , các vấn đề cố hữu như công suất thép khổng lồ và khủng hoảng bất động sản vẫn là trở ngại lớn.
  • Dự báo sản lượng thép của Trung Quốc năm 2025 sẽ giảm xuống dưới 1 tỷ tấn, mức chưa từng thấy kể từ năm 2019.
  • Tuy nhiên, Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) cảnh báo rằng mức tiêu thụ đang giảm nhanh hơn sản lượng; trong 3 quý đầu năm, tiêu thụ giảm 5.7% trong khi sản xuất chỉ giảm 2.9%.
• Nhật Bản: Nhà sản xuất thép EAF lớn nhất, Tokyo Steel, đã tăng giá mua phế liệu HMS 2 thêm 500 JPY/t tại hầu hết các nhà máy của mình, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11. Trong khi đó, xuất khẩu thép carbon của Nhật Bản tiếp tục giảm trong tháng 9, giảm 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Bangladesh: Thị trường phế liệu nhập khẩu đang yếu đi do thị trường thành phẩm chậm chạp. Các nhà máy được cho là chỉ đang hoạt động tối đa 50% công suất.

2. MENA (Trung Đông & Bắc Phi)

• Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường phế liệu nhập khẩu đã bị đình trệ hoàn toàn do nhu cầu biến mất. Nguyên nhân là do doanh số bán thép cây yếu và sự xuất hiện của phôi thép nhập khẩu giá rẻ hơn. Giá phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Hoa Kỳ vẫn ở mức 351 USD/t CFR.
• GCC (Các nước vùng Vịnh): Người mua HRC đang tích cực bổ sung hàng tồn kho do các chào hàng cạnh tranh từ châu Á.
  • Một hợp đồng HRC của Đài Loan (dưới 2mm) đã được chốt tới UAE với giá 495 USD/t CFR.
  • Một lô 45.000 tấn HRC của Nhật Bản đã được bán cho UAE và Ả Rập Xê Út với giá 490-495 USD/t CFR.
  • Khoảng 30.000 tấn HRC của Trung Quốc cũng được cho là đã bán cho Ả Rập Xê Út với giá dưới 490 USD/t CFR.
• Qatar: Qatar Steel báo cáo doanh thu tăng 25% trong 9 tháng đầu năm 2025 , nhờ sản lượng và doanh số bán hàng tăng vọt (doanh số tăng 45% lên 2.1 triệu tấn). Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 21% do giá bán trung bình thấp hơn.
• Ai Cập: Nước này đang mở rộng tiềm năng công nghiệp với một nhà máy ống thép liền mạch mới tại Khu kinh tế Kênh đào Suez (SCZONE). Đây là một phần của thỏa thuận MOU trị giá 3.5 tỷ USD giữa Kemet Industries Group và Al Qalaa Red Flag Group (liên doanh UAE-Trung Quốc).
• Algeria: Thỏa thuận liên doanh giữa tập đoàn Cevital và Haier để sản xuất thiết bị gia dụng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu thép dẹt trong nước.

3. CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập)

• Giá phôi thép: Giá phôi thép xuất khẩu từ Biển Đen đã tăng nhẹ. Các nhà cung cấp Nga đang nhắm mục tiêu giá 443-447 USD/t FOB, tăng so với mức 440-445 USD/t của tuần trước , do đồng Rúp mạnh lên và giá chào của Trung Quốc cao hơn.
• Nga: Các nhà sản xuất Nga đang cắt giảm các lô hàng thép cán nguội (CR) trong tháng 10 do nhu cầu nội địa giảm và một số nhà máy đang được sửa chữa.
• Kazakhstan: Qarmet đang khởi động một dự án chung để xử lý tài nguyên quặng sắt thứ cấp (đuôi quặng) , nhằm mục tiêu thu thêm 1 triệu tấn quặng tinh.

4. Châu Âu

• ArcelorMittal: Tập đoàn đã hoàn tất việc bán các hoạt động tại Bosnia (nhà máy thép Zenica và mỏ Prijedor) cho H&P d.o.o. Zvornik.
• Vương quốc Anh: Hiệp hội UK Steel đã vạch ra sáu ưu tiên cho ngân sách sắp tới để hỗ trợ ngành. Ngành thép Anh được cho là đang ở trong “tình trạng bấp bênh” do giá điện liên tục ở mức cao.
• Tây Ban Nha: Nhà sản xuất ống thép Tubacex báo cáo lợi nhuận cao hơn trong 9 tháng đầu năm 2025 mặc dù doanh thu và thị trường chậm lại. Lợi nhuận EBITDA tăng 8.4%.

5. Châu Mỹ

• Brazil (Vale): Nhà sản xuất quặng sắt Vale báo cáo kết quả Q3/2025 mạnh mẽ, với EBITDA đã điều chỉnh của mảng quặng sắt đạt gần 4 tỷ USD, nhờ sản lượng bán hàng cao hơn (tăng 5% so với cùng kỳ) và giá bán tốt hơn.
• Brazil (Gerdau): Gerdau phải đối mặt với áp lực tại thị trường Brazil trong Q3 do lượng thép nhập khẩu tăng cao, chiếm 22.9% thị phần.
• Bắc Mỹ: Phân khúc Bắc Mỹ của Gerdau lại hoạt động tốt, với các lô hàng tăng 10.4% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu ổn định.
• Brazil (Vallourec): Vallourec đã giành được hợp đồng cung cấp hơn 20.000 tấn ống thép liền mạch cho dự án nước sâu Orca của Shell ngoài khơi Brazil.
• Canada: Algoma Steel thông báo về việc thay đổi lãnh đạo. CEO Michael Garcia sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay và sẽ được kế nhiệm bởi Giám đốc tài chính hiện tại, Rajat Marwah

6. Thị trường Vận tải Thế giới

Giá cước vận tải ở khu vực Biển Đen vẫn giữ ở mức cao do khan hiếm tàu. Giá cước cho 5.000-6.000 tấn phôi thép từ Reni/Izmail đến Marmara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tăng lên 24-25 USD/t. Ngược lại, giá cước ở thị trường sông-biển Azov tiếp tục giảm, giảm 1-5 USD/t trong tuần này.

Nguồn tin: trungtinkimsteel.com